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五金廠安全生產過程

市場簡述

周四市場維持近期弱勢調整格局,盤中滬指再創調整新低。從盤面看,中小創市場整體強于主板市場,小米概念、國產軟件、蘋果概念、虛擬現實、大數據等科技題材全線走強帶動中小創市場上漲,而主板市場盤中呈現小幅分化,石油板塊繼續呈現全線走強,券商板塊盤中拉升帶動金融股市場活躍,電信運營、軟件服務、元器件、通信設備等行業板塊盤中漲幅居前,釀酒、汽車、建材等行業出現調整。總體來看,周四市場呈現出分化格局,盤中中小創市場明顯強于主板市場,部分權重板塊盤中微調帶動主板市場調整。短期來看,市場分化格局有望延續,創業板市場有望先于主板市場見底而企穩反彈,目前來看,創業板指數在1500上方獲得技術支撐,而滬指還在繼續探底。近期來看,市場風向偏向于題材股炒作,因此,建議繼續關注短期熱點題材以及中報業績預增個股的超跌反彈機會。

消息面

一、5G或開啟這一細分新一輪高成長

本月5G獨立組網標準正式凍結,標志著5G商用進入倒計時。通訊是PCB最大下游應用,5G建設有望開啟高頻高速CCL、通信類PCB新一輪高成長。此外,預計2020年汽車電子化將使全球車用PCB需求新增約9.5億美金、新能源汽車VCU、MCU、BMS將使國內車用PCB需求新增約4.3億美金。

機構分析,中國大陸目前占據了全球約75-80%的元器件組裝業務,PCB產能只占全球的50%,PCB還將持續向大陸轉移,國產替代空間巨大。產業鏈數據方面,上游覆銅板廠商對比主流PCB大廠訂單飽滿。國內企業毛凈利率顯著高于海外廠商,加速擴產不斷搶占日臺市場份額。此外,環保趨嚴導致很多內資小廠及外資企業關停,落后產能大量淘汰,產業集中度進一步提升。光華科技國內最大的PCB化學品企業,公司PCB化學品通過技改擴增產能1萬噸。景旺電子國內資PCB排名第二,RPCB、FPC、MPCB產能分別為300、80、30萬平方米。

二、中國半導體資本支出達110億美元 超越歐日總合

調研機構預測,中國半導體企業今年資本支出將來到110億美元,全球占比較去年增加3.1個百分點至11%,已超過歐洲與日本企業總合(10.7%)。

機構分析,2018年全球半導體資本支出將首次超過1000億美元,由于目前存儲器市場依然較為強勢,價格處于高位為半導體產業鏈的景氣帶來一定的支撐。國內存儲器市場依然較為堅挺,是半導體行業的核心推動力。進入六月存儲器DRAM價格較大幅度上行,價格高位且小幅上行給予存儲器行業景氣度帶來一定程度的支撐。公司方面,兆易創新進軍 DRAM 項目,計劃2018年底前研發成功,即實現產品良率(測試電性良好的晶片占整個晶圓的比例)不低于 10%。紫光國微具備DRAM存儲器生產能力,其中已實現DDR3產品穩定出貨,DDR4系列產品正在開發驗證中,未來有望整合長江存儲拓展NAND相關領域。

三、成本提升疊加環保督查 家居行業價格水漲船高

隨著上游的各種原材料價格不斷走高,家居價格直線上漲,眾多廚電廠商、衛浴廠商及五金廠商已公開發起漲價函,綜合數據顯示至少上漲30%。據第三方市場監測數據顯示,自家居行業漲價潮開始以后至今短短一個多月時間,木門、衣柜價格暴漲15%~30%,大小家電價格暴漲20%~35%,衛浴五金也漲價20%~40%,并且陸續還會上漲。

業內認為,此次家裝行業集體漲價,一是鐵、玻璃、鋁材、紙箱等生產原材料價格都有明顯上漲。其次,不斷增加的人力成本、物流成本、倉儲成本等,也使得家裝廠商最終不得不提高價格。再次,國務院安監總局宣布7-10月開展安全生產大檢查,34個省市自治區的陶瓷廠、木門廠、衣柜廠、衛浴五金廠無一能幸免。環保督查、停產檢修等多方面因素導致供給明顯收縮,家居行業價格水漲船高。中源家居主要從事沙發的研發、設計、生產和銷售,產品外銷占比99.8%,受益于人民幣貶值。惠達衛浴主營衛浴產品的設計、研發、生產和銷售。

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